9. Tablas Dinámicas y Gráficos
En esta lección aprenderás a:
- Diferenciar una Tabla de Excel (rango con formato estructurado) de una tabla dinámica (resumen arrastrable).
- Colocar campos en Filas, Columnas, Valores y Filtros.
- Actualizar el informe cuando cambien los datos y usar gráficos dinámicos y segmentadores donde estén disponibles.
Tabla de Excel vs tabla dinámica
Insertar > Tabla convierte un rango en una “Tabla” con encabezados filtrables y filas alternas: sigue siendo los mismos datos en filas. Insertar > Tabla dinámica crea un resumen nuevo (en la misma hoja o en otra) que puedes pivotar: sumas por categoría, por mes, etc., sin borrar el origen.
Tabla de origen – Movimientos de tienda
Este bloque es el origen de datos (similar a una “Tabla” de Excel). La tabla dinámica se alimenta de estas filas; al añadir líneas debes actualizar la dinámica (clic derecho > Actualizar o botón del panel).
Vista tipo Excel: la primera fila muestra las letras de columna; la primera columna muestra los números de fila. En las celdas con fórmula (=...), cada referencia lleva un color distinto. Clic en la referencia: resalta solo esa celda. Clic en el resto de la celda (por ejemplo el = o los operadores): resalta todas las celdas citadas. Repetir el mismo gesto sobre lo ya resaltado lo oculta.
Origen: transacciones (una fila = un movimiento)Catálogo / datos maestros
Incluye ventas positivas y reembolsos negativos. En la dinámica puedes filtrar Tipo = Venta para sumar solo ingresos efectivos.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fecha | Categoría | Producto | Monto | Tipo |
| 2 | 05/01/2025 | Electrónica | Auriculares BT | 45.00 | Venta |
| 3 | 05/01/2025 | Hogar | Sartén 24 cm | 32.00 | Venta |
| 4 | 06/01/2025 | Electrónica | Cable USB-C | 12.00 | Venta |
| 5 | 06/01/2025 | Ropa | Camiseta básica | 18.00 | Venta |
| 6 | 07/01/2025 | Electrónica | Auriculares BT | -45.00 | Reembolso |
| 7 | 07/01/2025 | Hogar | Set cubiertos | 28.00 | Venta |
| 8 | 08/01/2025 | Alimentos | Café 500 g | 9.50 | Venta |
| 9 | 08/01/2025 | Ropa | Jeans | 55.00 | Venta |
| 10 | 09/01/2025 | Electrónica | Mouse inalámbrico | 22.00 | Venta |
| 11 | 09/01/2025 | Alimentos | Aceite 1 L | 6.20 | Venta |
| 12 | 10/01/2025 | Hogar | Almohada | 24.00 | Venta |
| 13 | 10/01/2025 | Ropa | Bufanda | 15.00 | Venta |
| 14 | 11/01/2025 | Electrónica | Teclado mecánico | 89.00 | Venta |
| 15 | 11/01/2025 | Alimentos | Arroz 5 kg | 14.00 | Venta |
| 16 | 12/01/2025 | Hogar | Lámpara LED | 19.00 | Venta |
| 17 | 12/01/2025 | Ropa | Gorra | 16.00 | Venta |
| 18 | 13/01/2025 | Electrónica | Webcam HD | 48.00 | Venta |
| 19 | 13/01/2025 | Alimentos | Leche pack x6 | 7.80 | Venta |
| 20 | 14/01/2025 | Hogar | Toallas pack | 11.00 | Venta |
| 21 | 14/01/2025 | Electrónica | Mouse inalámbrico | -22.00 | Reembolso |
Checklist del panel de tabla dinámica
- Filas: categorías, meses, vendedores… (eje vertical típico).
- Columnas: cruces opcionales (por ejemplo meses en columnas).
- Valores: suma, promedio, conteo del campo numérico (Monto).
- Filtros: segmenta el informe (ej. solo
Tipo = Venta).
Los segmentadores (en versiones recientes) son botones visuales ligados a la dinámica: filtran igual que el área Filtros pero son más claros para presentaciones.
Gráfico dinámico
Con la dinámica activa, Insertar > Gráfico dinámico crea un gráfico que respeta filtros y campos. Si cambias la disposición de la tabla dinámica, el gráfico se actualiza.
En Excel, el menú de filtro en el encabezado de una columna permite ordenar y marcar qué valores entran en el informe (como en la cinta de una tabla o de una dinámica). La simulación siguiente resume ventas por categoría: al ordenar o filtrar, la tabla y el gráfico se mueven a la vez.
Simulación de resumen por categoría (como filas en una tabla dinámica): al ordenar o filtrar categorías, la tabla y el gráfico se actualizan juntos, como un gráfico dinámico ligado al informe.
Categoría | Total (USD) |
|---|---|
| Electrónica | US$149 |
| Hogar | US$114 |
| Ropa | US$104 |
| Alimentos | US$37,5 |
Orden activo: valores (mayor → menor)
Gráfico de columnas — mismo resumen filtrado y ordenado
Practica en Excel
Abre Excel (o copia los datos con el botón de la tabla), sigue los pasos y comprueba el resultado en tu hoja.
- Copia el bloque de transacciones y conviértelo en Tabla (Insertar > Tabla) con encabezados.
- Inserta una tabla dinámica en una hoja nueva; arrastra Categoría a Filas y Monto a Valores.
- Coloca Tipo en Filtros y elige solo Venta: comprueba que los reembolsos negativos no entren en la suma.
- Añade una fila nueva al origen y usa Actualizar en la dinámica para incluirla.
- Opcional: inserta un gráfico dinámico y, si tu Excel lo permite, añade un segmentador por Categoría.
